- HMFC의 ABS, 3대 신용평가기관으로부터 최고신용등급 ‘AAA’획득
- 발행금리 5.25% 수준의 저금리로 ABS 발행 계약 체결

현대자동차(대표: 鄭夢九회장)의 미국 현지 할부금융 회사인 Hyundai Motor Finance Company (\'HMFC\')는 2006년 11월 4일 (한국 시간) 금년 3월에 이어 2번째로 미국시장에서 바클레이즈(Barclays) 및 에이비엔암로(ABN Amro)은행을 공동 주간사로 소시에떼 제너럴(Societe Generale), 도이치(Deutsche), 뱅크오브아메리카(Bank of America) 은행을 공동간사로 하여 미국 자동차 소비자들에게 제공한 할부금융채권을 유동화전문회사에 매각하고 이를 담보로 미화 9억 6천만불 상당의 ABS 발행계약을 완료하였다.

이번 ABS 발행은 미국 증권관리위원회(SEC : U.S. Securities and Exchange Commission) 등록을 통한 공모 발행으로 한국기업이 미국에서 발행한 ABS로는 최대규모의 공모 ABS 발행이다.

HMFC의 ABS는 평균만기 3개월의 단기채권부터 평균만기 31개월의 장기채권까지 총 일곱 가지 만기의 채권으로 구성되어 있으며, 채권 발행의 2배에 가까운 19억불의 청약이 몰리는 등 투자가들의 큰 호응 속에 성공적으로 발행되었다.

최고신용등급 ‘AAA’를 획득한 HMFC의 ABS 발행가격은 평균 스프레드 7bp(Basis Point), 전체 평균금리 5.25% 수준의 저금리로 미국 내 현대차 고객들의 우수한 신용도를 입증하였고, 그동안 꾸준한 품질향상과 브랜드 이미지 개선에 주력한 현대차의 노력이 결실을 맺고 있음을 보여준 것으로 평가되고 있다

HMFC는 이번 계약 체결로 조달한 자금을 미국 내에서 현대차의 판매활동 지원과 신규고객 할부지원 등에 사용할 예정으로, 현대차의 미국 내 판매를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

1989년에 설립된 HMFC는 미국 내 현대딜러에 대한 도매금융은 물론 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융서비스를 제공하여 현대차의 미국 수출증대에 크게 기여하고 있다.


* 용어정리

1. ABS(Asset-Backed Securities) : ‘자산 유동화 증권’이라 하며 자산을 근거로 발행되는 증권으로 기업의 부동산을 비롯한 여러가지 형태의 자산을 담보로 발행된 채권.

2. Bp(Basis Point) : (금리나 수익률을 나타낼 때의) 1/100퍼센트로 1bp = 0.01%임

3. 3대 평가기관 : S&P, Moody’s Investors Service, Fitch